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Band 1: Eine Pumamutter läuft mit ihren beiden Jungen durch den Wald. Allerdings ist ihr Ziel höchst ungewöhnlich - sie graben aus einem Versteck menschliche Kleidung aus und verwandeln sich, um einen Ausflug in die Stadt zu machen. Obwohl dabei einiges schiefläuft, ist der halbwüchsige Carag fasziniert von dieser neuen Erfahrung. Er beschließt, für einige Zeit bei den Menschen zu leben, und verlässt deshalb seine Familie. Er kommt bei einer Pflegefamilie unter, stößt aber zunehmend auf Schwierigkeiten, vor allem sein Pflegebruder schikaniert ihn nach allen Regeln der Kunst. Da nimmt der ebenso reiche wie zwielichtige Andrew Milling mit ihm Kontakt auf. Auch er ist Gestaltwandler und bietet Carag den Besuch einer Highschool für Wesen wie ihn an. Hier trifft Carag jede Art von Gestaltwandlern und schließt Freundschaft mit Holly, einem vorlauten Rothörnchen. Zimmergenosse Brandon ist ein schüchterner und von Selbstzweifeln geplagter Bison, der nachts schon mal unabsichtlich das Zimmer verwüstet. Aber es gibt auch unangenehme Typen, Wolf Jeffrey und seine Freunde haben es von Anfang an auf Carag abgesehen. Als es immer deutlicher wird, dass sein Mentor finstere Pläne gegen die Menschen schmiedet und Carag mit hineinziehen will, wendet er sich von ihm ab. Ab 12 J.
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